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常州市科技型中小企业融资情况调查报告
发布日期:2019-02-03 14:20 来源:常州市政府办公室 浏览次数:次 字体:[ ]

2018年,常州市科技金融贷款突破21亿元,有力支持了民营经济的发展。为了解常州市科技型中小企业融资情况,进一步完善科技金融政策,常州市科学技术局于2018年12月1日至31日开展关于常州市科技型中小企业融资情况的问卷调查。现将调查结果反馈如下:

一、在线调查基本情况

1、企业登记注册类型 单选题

国有企业占 5.56%

集体企业占 5.56%

股份合作企业占 5.56%

联营企业占 5.56%

有限责任公司占 16.67%

私营企业占 11.11%

合资经营企业(港或澳、台资)占 5.56%

合作经营企业(港或澳、台资)占 5.56%

港、澳、台商投资股份有限公司占 5.56%

港、澳、台商独资经营企业占 5.56%

中外合资经营企业占 5.56%

中外合作经营企业占 5.56%

外资企业占 5.56%

外商投资股份有限公司占 5.56%

其他企业占 5.56%

2、企业所属行业 多选题

电子信息占 14.29%

生物与新医药占 7.14%

航空航天占 7.14%

新材料占 21.43%

高技术服务占 7.14%

新能源与节能占 7.14%

资源与环境占 7.14%

先进制造与自动化占 14.29%

其他占 14.29%

3、企业所处的发展阶段 单选题

创业期占 37.5%

成长期占 25%

快速扩张期占 12.5%

稳定发展期占 12.5%

转型期占 12.5%

4、企业类型 多选题

高新技术企业占 25%

科技型中小企业占 25%

高新技术后备企业占 12.5%

省人才企业计划资助企业占 12.5%

市人才企业计划资助企业占 25%

5、企业的主要产品或技术有无知识产权 单选题

无占 40%

有占 60%

6、企业目前资金需求状况 单选题

资金缺口较大,急需融资占 14.29%

资金略有短缺,需要融资占 42.86%

近期不需要,但不排除以后需要占 28.57%

自有资金充裕,无需融资占 14.29%

7、企业融资的主要用途为 多选题

补充流动资金占 28.57%

购买专利技术占 7.14%

用于研发生产占 14.29%

购买机器设备占 7.14%

扩大生产规模占 14.29%

拓展市场渠道占 14.29%

企业并购占 7.14%

充当银行贷款的过桥贷款占 7.14%

8、企业融资倾向 多选题

短期贷款占 33.33%

长期贷款占 11.11%

风投机构占 11.11%

股权债券融资占 22.22%

其他占 22.22%

9、企业获得专业风险投资机构投资情况 多选题

无占 20%

政府设立的创业投资引导基金占 20%

天使投资基金占 10%

创业投资基金占 10%

私募股权基金占 20%

其他占 20%

10、企业近一年内是否有过融资经历 单选题

无占 60%

有占 40%

11、企业近一年内融资利率水平 单选题

低于基准利率占 9.09%

基准利率占 18.18%

基准利率上浮10%以内占 9.09%

基准利率上浮10%-20%占 27.27%

基准利率上浮20%-30%占 9.09%

基准利率上浮30%-40%占 9.09%

基准利率上浮40%-50%占 9.09%

基准利率上浮50%以上占 9.09%

12、企业能够提供的担保方式 多选题

住房、商用房抵押占 15.38%

厂房、土地抵押占 7.69%

机器设备或交通工具抵押占 15.38%

担保公司担保占 7.69%

知识产权质押占 7.69%

企业股权质押占 7.69%

不能提供任何担保占 23.08%

其他占 15.38%

13、企业期望的融资方式 多选题

金融机构贷款占 16.67%

民间借贷占 4.17%

担保机构担保贷款占 8.33%

票据融资占 4.17%

企业职工自筹资金占 4.17%

外商及港澳台商投资占 4.17%

股票市场融资占 4.17%

债券市场融资占 4.17%

企业自身积累占 4.17%

私人资本投入占 8.33%

小额贷款公司贷款占 4.17%

风险投资机构投资占 12.5%

知识产权质押贷款占 8.33%

技术成果转让占 4.17%

其他占 8.33%

14、您认为企业最需要哪些科技金融服务 多选题

科技担保占 5.56%

科技创投占 11.11%

科技小额贷款占 16.67%

科技保险占 5.56%

科技银行占 11.11%

新三板上市占 11.11%

专利权质押贷款占 11.11%

股权质押贷款占 11.11%

科技周转占 11.11%

风险投资占 5.56%

15、您认为当前企业信贷中存在的主要问题 多选题

手续繁琐占 18.75%

审批时间过长占 25%

担保、抵押要求过严占 18.75%

服务产品不多占 6.25%

政策不透明占 12.5%

利率过高占 12.5%

其他占 6.25%

16、您认为当前企业在融资过程中遇到的主要问题 多选题

政府在信用担保体系和风险补偿机制方面存在不足占 21.05%

资金供需双方的沟通不畅占 15.79%

缺少信用评级等中介服务的有力支撑占 15.79%

银行信贷人员激励约束机制不合理,无开展业务动力占 10.53%

金融品种创新不足,融资渠道单一占 15.79%

银行、担保、保险、风险投资等多方合作机制不健全占 15.79%

其他占 5.26%

17、针对科技型中小企业“轻资产”的特点,您认为银行应该创新抵押品(质押品)的形式包括 多选题

知识产权质押贷款占 17.65%

应收账款质押贷款占 23.53%

订单质押贷款占 17.65%

无需任何实物抵押,直接凭信用贷款占 11.76%

通过向指定保险公司或担保公司购买“贷款履约保证保险”(或担保),即可申请贷款占 23.53%

其他占 5.88%

18、您认为何种措施可以有效控制银行风险并促进企业融资 多选题

建立符合科技型中小企业贷款业务特点的信用评级制度占 19.05%

政府给予银行和担保机构一定的风险补贴占 9.52%

采取灵活担保方式,增加担保物品种(权益等)占 19.05%

适度下放科技型中小企业贷款审批权限占 14.29%

针对科技型中小企业授信的尽职免责制度占 9.52%

对确定有还款能力的客户发放信用贷款占 14.29%

贷款利率的风险定价机制占 9.52%

其他占 4.76%

19、您认为政府在科技型中小企业的科技金融服务模式方面,今后应该努力的方向 多选题

加快发展科技型中小企业资本市场占 21.05%

建立和完善统一的科技型中小企业征信体系占 21.05%

利用政策引导商业银行和风险投资机构投贷联动(债权+股权)的新型合作模式占 15.79%

搭建平台,促成银行、担保、保险、风险投资、产权交易等融资服务机构与科技型中小型企业的对接机制占 15.79%

建立政府、银行、担保、企业之间的风险共担和补偿机制,积极发挥政府财政资金在降低风险环节的杠杆作用,在担保融资、信用贷款、创业投资等方面,政府除了给予企业一定的贷款贴息支持外,给予银行、担保机构和创业投资机构一定的风险补贴占 21.05%

其他占 5.26%

二、调查结果分析

调查结果显示,参与调查的科技型中小企业按企业登记注册类型分:有限责任公司和私营企业分别占比16.67%、11.11%;其次是国有企业、集体企业、股份合作企业、联营企业、合资(作)经营企业(港或澳、台资)、港澳台商投资股份有限公司、港澳台商独资经营企业、中外合资经营企业、中外合作经营企业、外资企业、外资投资股份有限公司、其他企业分别占比5.56%。按企业所属行业分:新材料占比21.43%,其次是电子信息、先进制造与自动化和其他行业占比14.29%,生物与新医药、航空航天、高技术服务、新能源与节能、资源与环境分别占比7.14%。按企业所处发展阶段分:创业期占比37.5%,其次是成长期占比25%,快速扩张期、稳定发展期和转型期分别占比12.5%。按企业类型分,高新技术企业、科技型中小企业和市人才企业计划资助企业分别占比25%,其次是高新技术企业后备企业、省人才企业计划资助企业分别占比12.5%。企业的主要产品或技术有知识产权的占比60%,无知识产权的占比40%。

参与调查的科技型中小企业目前资金需求状况中,资金略有短缺,需要融资的占比42.86%,其次是近期不需要,但不排除以后需要占比28.57%;资金缺口大,急需融资、自有资金充裕,无需融资占比14.29%。按企业融资的主要用途为:补充流动资金占28.57%,其次是用于研发生产、扩大生产规模、拓展市场渠道占比14.29%,购买专利技术、购买机器设备、企业并购以及充当银行贷款的过桥贷款分别占比7.14%。按企业融资倾向分,短期贷款占比33.33%,其次是股权债券融资和其他分别占比22.22%,长期贷款和风投机构分别占比11.11%。企业获得专业风险投资机构投资情况中,政府设立的创资引导基金、私募股权基金、其他分别占比20%,其次是天使投资基金、创业投资基金分别占比10%。企业近一年内没有过融资经历的占比60%,有过融资经历的占比40%。企业近一年内融资利率水平中,基准利率上浮10%-20%占比27.27%,基准利率占比18.18%,低于基准利率、基准利率上浮10%以内、基准利率上浮20%-30%、基准利率上浮30%-40%、基准利率上浮40%-50%、基准利率上浮50%以上分别占比9.09%。按企业能够提供的担保方式分,不能提供任何担保的占比23.08%,其次是住房、商用房抵押,机器设备或交通工具抵押和其他担保方式分别占比15.38%;厂房、土地抵押,担保公司担保,知识产权质押,企业股权质押分别占比7.69%。按企业期望的融资方式分,金融机构贷款占比16.67%,其次是风险投资机构投资占比12.5%,担保机构担保贷款、私人资本投入、知识产权质押贷款和其他融资方式分别占比8.33%;票据融资、外商及港澳台商投资、企业职工自筹资金、股票市场融资、债券市场融资、企业自身积累、小额贷款公司贷款、技术成果转让分别占比4.17%。企业最需要的科技金融服务中,科技小额贷款占比16.67%,其次是科技创投、科技银行、新三板上市、专利权质押贷款、股权质押贷款、科技周转分别占比11.11%;科技担保、科技保险、风险投资分别占比5.56%。

当前企业信贷中存在的主要问题有:审批时间过长占比25%,其次是手续繁琐和担保、抵押要求过严分别占比18.75%;政策不透明、利率过高分别占比12.5%,服务产品不多、其他问题分别占比6.25%。当前企业在融资过程中遇到的主要问题有:政府在信用担保体系和风险补偿机制方面存在不足占比21.05%,其次是资金供需双方的沟通不畅、缺少信用评级等中介服务的有力支撑、金融品种创新不足,融资渠道单一以及银行、担保、保险、风投等多方合作机制不健全分别占比15.79%;银行信贷人员激励约束机制不合理,无开展业务动力占比10.53%。

针对科技型中小企业“轻资产”的特点,参与调查的企业认为银行应该创新抵押品(质押品)的形式依次是应收账款质押贷款、通过向指定保险公司或担保公司购买“贷款履约保证保险”(或担保)即可申请贷款、知识产权质押贷款、订单质押贷款、无需任何实物抵押,直接凭信用贷款。参与调查的企业认为,可以有效控制银行风险并促进企业融资的措施有:建立符合科技型中小企业贷款业务特点的信用评级制度以及采取灵活担保方式、增加担保物品种(权益等)分别占比19.05%;其次是适度下放科技型中小企业贷款审批权限、对确定有还款能力的客户发放信用贷款分别占比14.29%;政府给予银行和担保机构一定的风险补贴、针对科技型中小企业授信的尽职免责制度、贷款利率的风险定价机制分别占比9.52%。

政府在科技型中小企业的科技金融服务模式上,参与调查的企业建议:应加快发展科技型中小企业资本市场;建立和完善统一的科技型中小企业征信体系;建立政府、银行、担保、企业之间的风险共担和补偿机制,积极发挥政府财政资金在降低风险环节的杠杆作用,在担保融资、信用贷款、创业投资等方面,政府除了给予企业一定的贷款贴息支持外,给予银行、担保机构和创业投资机构一定的风险补贴。其次是利用政策引导商业银行和风险投资机构投贷联动(债权+股权)的新型合作模式;搭建平台,促成银行、担保、保险、风险投资、产权交易等融资服务机构与科技型中小企业的对接机制。

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